Una persona que te guía para planificar todas sus actividades financieras se llama como asesor de inversión. De acuerdo con la ley financiera de EE.UU., están obligados a inscribirse en los organismos reguladores o de la Comisión de Bolsa y Valores. Los cargos que se le pedirá que dependerá mucho de su experiencia y servicios prestados. A veces me preguntaban por tarifa fija, o bien una tarifa por hora para el tiempo de calidad que pasan por la gestión de sus finanzas. Algunos de ellos directamente a pedirle que pague un porcentaje de los activos que la sarna para usted. Que trabajan ya sea como individuos o unirse a una empresa en la que un grupo de estas personas trabajan para una empresa. A través de su experiencia profesional se puede invertir en acciones, bonos y fondos negociados en bolsa. Los asesores de inversión también se encargará de su cartera de activos.
Los deberes y responsabilidades del asesor son variadas. Su papel es muy parecida a la de un asesor financiero. Él debe saber cómo administrar sus activos y cuándo invertir y dónde se debe invertir, etc Para que iba a reunir toda la información acerca de sus activos financieros y el plan de sabiduría para el crecimiento de las inversiones existentes y además iba a hacer recomendaciones adecuadas para los planes de futuro. Él es la persona adecuada para decirle dónde debe comprar acciones y otros fondos de inversión, ¿qué tipo de plan de jubilación es beneficioso para usted y cuáles son los posibles riesgos de cada tipo de inversión. También debe decirle lo que sería el impuesto que se genera a partir de sus inversiones y también se explica las formas en que usted puede reducir sus impuestos.
Los asesores de inversión, deben registrar su nombre y convertirse en un profesional con licencia o con el Estado o con el gobierno federal. Los asesores del Estado están autorizadas para administrar los activos de hasta $ 25.000.000 y son elegibles para dar a los planes financieros que no implican la gestión regular de las reservas de sus clientes. Por otro lado, los consejeros federales pueden manejar más de los recursos limitados con varios clientes y que pueden ofrecer servicios en la gestión de los activos de la gestión regular.
También pueden servir como asesores para las empresas que se encuentran debidamente registrados bajo la Ley de Sociedades. Además están autorizados para la expansión de su servicio por 30 estados y más aun. Cada estado tiene algunas modificaciones en los requisitos de licencia para el asesoramiento de inversiones. Su asesor financiero le ayudará en la planificación de la jubilación, el presupuesto y la asignación de activos para obtener el máximo potencial de ingresos fuera de él. También le ayudan a alcanzar a corto plazo y metas a largo plazo de inversión.
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